特斯拉的芯片战略正从单一供应商转向双轨并行，三星电子的角色扩大标志着全球半导体供应链格局的新变化。
在特斯拉第三季度的财报电话会议上，首席执行官埃隆·马斯克正式宣布，三星电子将与长期合作伙伴台积电共同承担特斯拉当前一代人工智能芯片AI5的生产任务。
这一调整改变了马斯克此前关于AI5仅由台积电生产的公开声明，揭示了特斯拉芯片供应链的重要战略转变。
“我需要澄清一下我之前公开做出的一些评论，实际上我们最初将同时依赖台积电和三星来生产AI5芯片。”马斯克在会议中表示。他明确解释，这一调整的核心目标是实现“超额生产”，确保AI5芯片供应大过需求。
01 供应链策略：双轨并行，确保产能
马斯克在电话会议上强调，特斯拉采用双供应商策略旨在为其自动驾驶功能和机器人项目提供充足的算力保障。
根据这一战略，AI5芯片将同时由三星在德克萨斯州的工厂和台积电在亚利桑那州的工厂进行生产。
这一布局不仅体现了特斯拉在美国本土化供应链的考量，也显示出其在全球半导体供应链不确定性中采取的主动风险管理措施。
供应链冗余成为特斯拉芯片战略的关键词。马斯克明确指出：“我们的明确目标是让AI5芯片供过于求。”
任何未用于汽车或机器人的过剩芯片都可以被灵活地部署到公司的数据中心，这种灵活性为特斯拉提供了根据需求动态调整资源分配的能力。
02 三星的崛起：在代工市场不断扩大影响力
对三星而言，获得AI5芯片的部分订单是一次重大胜利。这标志着其在由台积电主导的芯片代工市场取得了进一步突破。
据报道，三星在代工行业虽仍位居第二，但正在其位于德克萨斯州奥斯汀附近的生产中心加大投资，而巧合的是，特斯拉的总部也设在奥斯汀。
将AI5芯片的订单分给三星，是两家公司合作关系不断深化的最新例证。
据媒体此前报道，今年7月，三星宣布与一位未具名客户签订了一份价值165亿美元的芯片合同，马斯克随后证实该客户就是特斯拉。
当时，马斯克表示三星已经在生产上一代的AI4芯片，而下一代的AI6芯片也将由三星制造。如今，三星的职责范围已扩展至当前的AI5芯片，这表明其在特斯拉未来几年的产品路线图中的角色正变得愈发关键。
03 互补共生：特斯拉与英伟达的持续合作
尽管特斯拉在自研芯片上投入巨大，但马斯克明确表示，公司无意取代其与英伟达的合作关系。他强调：“需要澄清的是，我们不打算取代英伟达。”
根据马斯克的说法，特斯拉的策略是“组合使用”自研芯片和英伟达的处理器。
特斯拉的自研芯片主要用于车辆和机器人中的AI推理任务，而英伟达强大的GPU则继续用于训练其复杂的AI模型。
特斯拉在周三宣布，公司目前拥有的算力相当于81000块英伟达H100芯片。
早在2019年，特斯拉就已停止在车辆中使用英伟达的Drive芯片，转而采用自研处理器。这种既有竞争又合作的关系，展现了AI芯片市场复杂而多维的生态格局。
04 芯片设计：追求极致简约的定制化方案
特斯拉之所以坚持自研芯片，其核心优势在于能够根据自身需求进行“极致简约”的设计。
马斯克解释说，由于特斯拉是其芯片的唯一客户，设计工作得以“从根本上简化”。
设计团队能够移除芯片中为满足其他客户而存在的传统GPU、信号处理器等复杂部分。
这种专注使特斯拉能够优化芯片的效率和成本。马斯克预测，特斯拉的芯片可能在AI性价比方面达到顶尖水平，“或许能高出10倍”。
他同时称赞英伟达在应对“几乎不可能完成的复杂需求”方面做得非常出色，但特斯拉追求的是“极致的简约”。
三星与台积电的双轨制造策略，马斯克描绘为实现“超额生产”的保障。
任何未用于汽车或机器人的芯片都可以灵活调配至数据中心，这种供应冗余策略显示出特斯拉面对全球半导体供应链不确定性时的未雨绸缪。
